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L’obiettivo generale è quello di contribuire a colmare per quanto possibile il deficit di conoscenze in ambito di pianificazione economica e finanziaria della famiglia, in più sedi denunciato da organi internazionali e dagli stessi organi di vigilanza sul risparmio italiani: http://www.consob.it/web/area-pubblica/report-famiglie. Il percorso si compone di 3 incontri, da svolgersi negli ambienti messi a disposizione dalla Fondazione Terre Medicee e/o via Webinar, con inizio alle ore 18.00 e durata di circa 1 ora e 30. Primo incontro: Il cambiamento dello scenario socio-economico, con riferimento ai mutamenti demografici, dei costumi e delle abitudini sociali, anche alla luce delle conseguenze relative alla Pandemia Covid 19; accenno alle conseguenze delle nuove modalità di lavoro e di interazione sociale dovute alla Pandemia; ricognizione sulle conseguenze nell’ambito della finanza personale e familiare di questi macro- mutamenti; introduzione alla Pianificazione Finanziaria (Individuazione del Progetto di Vita, definizione delle priorità e budgeting familiare) con specifico richiamo al ruolo del Consulente/operatore bancario/intermediario nell’assistenza alla definizione del progetto, della strategia e degli strumenti da utilizzare. Secondo incontro: pianificazione previdenziale e assicurativa del singolo e della famiglia. Con richiami agli aspetti demografici trattati nel primo incontro, si enfatizzerà l’importanza di una consapevolezza previdenziale da mettere in pratica fin dall’età giovanile; esamineremo le caratteristiche tecniche e fiscali degli strumenti di Previdenza Integrativa e gli strumenti assicurativi di protezione della famiglia e di pianificazione successoria. Terzo incontro: mercati e strumenti finanziari, con particolare attenzione per azioni, obbligazioni e OICR; vantaggi dell’utilizzo dei Piani di Accumulo nella gestione di un risparmio di lungo termine e per obiettivi. Il tutto inquadrato nell’ottica del processo di Pianificazione Finanziaria di cui al primo incontro.

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