Portale dell'Educazione Finanziaria - quellocheconta.it

Header del Portale dell'Educazione Finanziaria - quellocheconta.it

Dettaglio dell'evento

Data, ora e luogo dell'evento

Descrizione dell’evento

Generare valore attraverso la Consulenza Finanziaria richiede profonde competenze tecniche e relazionali. Il Consulente Finanziario Evoluto diventa partner della relazione con il Cliente per costruire alleanze strategiche con altri professionisti, a seconda delle esigenze più o meno complesse della famiglia. Tenere conto dello spazio relazionale amplia la visione integrata del patrimonio, con l’obiettivo di custodire e conservare la ricchezza esistente e di pianificare il futuro, con fiducia e serenità. La capacità di guardare a tutte le dimensioni finanziarie, economiche, patrimoniali e relazionali rafforza il sistema di tutele della famiglia. In questa direzione, il ruolo del Consulente Finanziario come pianificatore di strategia familiare diventa cruciale e strategico, tutelando l’intera sfera di patrimonialità nel rispetto delle esigenze, dei vincoli e delle preferenze personali e familiari.

Come fare per partecipare /Come iscriversi

Consultare il sito DISAG.

Link di ritorno alla galleria eventi

Articolo aggiornato il 01 ottobre 2021